勇士今年夺冠不该忘记一个人的默默付出。
-赛季贝兹莫尔赛季中期离开勇士加盟湖，然后勇士在-赛季打进总决赛并获得总冠军。
-赛季贝兹莫尔重回勇，然后休赛期拒绝勇士的中产合同底薪加盟湖人，并且公开向媒体表示去湖人是因为夺冠机会更大，本赛季湖人最终排名西部第十一位，无缘附加赛。
上次离开勇士开启了王朝，去年要看勇士进入低谷期了，然后赶紧回勇士，并且休赛期离开，而且还向媒体编造一个理由说是因为湖人夺冠机会更大其实就是为了离开勇士，让勇士再次开启王朝！真的是难为你了，希望勇士今年夺冠之后给这个在幕后英雄颁发一个总冠军戒指[赞][赞]
#勇士#
市场在担心什么？
元旦以来，盘面基本由外资主导。一旦外资停止流入，市场马上陷入犹豫状态。总体上内资还是怂，似乎有无尽的担忧。
1月份地产复苏落空，应是内资关注的焦点。考虑到1月份处于春节期间，而的春节是2月份，因此销售不及预期可以理解。2月份是验证行业景气度的关键时点，我们会加强对数据的跟踪分析。
硅料价格近期的大幅反弹，是市场担忧的第二个问题。不过市场的逻辑好像有问题，跌的时候觉得是因为需求下降，涨的时候又担心需求受损，那硅料岂不是只能不涨不跌？
我们认为的主流热点不会有大的变化。1、新能源，重点是光伏，成长确定，估值偏低；2、白酒，报复性消费可期，库存不是问题；3、军工及半导体新材料，有核心技术壁垒，有广阔的国产替代空间；4、银行，部分成长良好的股份制小银行可望恢复至历史常态估值；5、ChatGPT，行业导入期，相当于前的搜索，需要仔细甄别受益标的。
目前万霁基金持有光伏、半导体及军工新材料、银行、高端制造、医疗器械、白酒、科学服务等。阶段性减持了地产相关标的，减持了CXO（考虑到代工性质）。后期重点关注高端制造、半导体等投资机会。
目前我们对控制回撤有了更成熟的思路，期待更多投资者加盟万霁基金！
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